Ein versauter kahler Mann verführt einen verlockenden Transvestiten und will es mit ihr treiben. Eigentlich weiß er nicht, dass sie ein Trans ist, aber er ist glücklich, ihren dicken Phallus zu sehen. Dann spielt der Kerl mit ihren süßen Brüsten ab, danach steht er oben und nimmt seinen Penis heraus. Das Mädel macht einen tollen Blowjob, danach legt sie sich auf den Rücken, fühlt einen Anilingus und penetriert ihr Anal Loch.