Eine versaute Rothaarige geht mit einem dunkelhäutigen Partner ins Bett, der wirklich in das anale Loch eines Transvestiten eindringen will. Die Rothaarige legt sich auf alle vier Viere, ist komplett nackt, ihr Partner zieht sich ein Kondom über seinen Schwanz und führt es in ihr enges anales Loch ein. Sie bohren in verschiedenen Posen, wie Doggy Style und andere, und schließlich sind sie fertig.