Eine junge Travestie kommt zu einem privaten Masseur, der ein echter Transgender ist, deshalb wird sie Masseuse genannt. Das Babe legt sich aufs Bett, der Meister beschließt, die Transe zu verführen und zu erregen, um ihre massiven Titten freizulegen. Nach einer netten professionellen Massage berührt sie schließlich den Penis des Mädels und genießt die Hardcore-Schlaganfälle.