Die spannende Pornografie wird von einer Menge perverser Pornostars vorgestellt, darunter Victor Manzini, Lucimara Santos, Bianca Freire und Alexandre Senna. Im ersten Teil küssen sich zwei geile Liebhaberinnen, die sich parallel an ihre Genitalien fassen und langsam ihre Kleider ausziehen, danach enthüllt die Transe ihre riesigen Brüste mit rosa Nippeln und einem riesigen erregten Penis. Sie penetrieren sich in den verschiedenen Posen und spritzen zusammen ab.