Eine versaute Blondine Tussi legt sich mit weit gespreizten Beinen auf das Bett, danach kommt ihre Travestiepartnerin zu ihr und demonstriert ihren appetitlichen Körper mit tollen Hupen und riesigem Pimmel. Die Sissy steckt ihr Werkzeug in das anale Loch ihrer Freundin, danach genießen sie das anale Bohren in verschiedenen Posen und haben schließlich einen massiven Creampie Orgasmus.