Ein junger Kerl ist nach der Operation des Übergangs, und jetzt ist er ein Freund zu seinem Freund. Der Kerl hat keinen Schwanz, so dass sein Genital jetzt eine sauber rasierte Vagina ist. Er geht vor dem Partner auf die Knie, danach nimmt er seinen Steifer und beginnt ihn tief zu blasen. Dann legen sich die Liebhaberinnen auf das Bett, küssen sich leidenschaftlich und sind aus mit ruinierenden Orgasmen.