Zwei hervorragende thailändische Heten treffen sich mit einem unverschämten Mann, der sie schnell verführt und nach oben geht, um einen Dreier zu machen. Sie ziehen ihre Kleider aus und machen einen schönen doppelten Blowjob mit dem Kerl, danach geht eine von ihnen auf alle Viere und wird von hinten hart gepoppt. Er lotst sie in der Missionarstellung aus, spielt parallel dazu mit ihren genialen Möpsen und spritzt schließlich im Inneren ab.