Der bemerkenswerte Futanari Porno handelt von zwei dunkelhäutigen Freundinnen, die es wirklich lieben, ihre freie Zeit zusammen zu verbringen. Eine von ihnen sitzt auf der Couch, wo sie ihre Hose herunterlässt und ihren riesigen, erregten Phallus herausnimmt. Eine andere Transe fängt an, die Rute zu streicheln, schmeckt den Schwanzkopf mit ihrer warmen Zunge, danach nimmt sie ihn in voller Länge in den Mund und isst das Sperma.