Eine unverschämte riesige dunkelhäutige Shemale ruft ihren Freund an und lädt ihn ein, mit ihr ein heißes Getränk zu trinken. Schließlich kommt er und sie küssen sich leidenschaftlich, fassen sich parallel an die Genitalien und nehmen langsam ihre Kleider aus. Dann leckt der Homeboy das Arschloch der Transe und führt seinen Pimmel ein, wobei er vorher ein Kondom überzieht. Er zerschlägt das dunkelhäutige und macht im Inneren fertig.