Die faszinierende Cartoon-Pornografie stellt zwei Liebhaberinnen vor, die eigentlich perverse Crossdresser sind. Einer von ihnen ist eine dunkelhäutige Jungfrau, die auf der Toilette sitzt und versucht, ihren erregten Schwanz zu erreichen, aber er ist wirklich lang, deshalb hat die Puppe Glück. Dann kommt ihre Freundin herein, berührt den riesigen Penis und beginnt ein orales Vergnügen, danach spritzt das dunkelhäutige Mädchen mit einer Fontäne von Sperma ab.