Eine unanständige Crossdresserin trifft einen perversen Kumpel und bettelt ihn an, zum ersten Mal mit ihr zu schlafen. Sie ziehen ihre Kleider aus, danach kniet sich die weibliche Imitatorin vor dem Partner hin, küsst und leckt die Schwanzspitze. Dann zeigt sie ihr Können im Deep-Throat und geht auf alle Vieren, lässt den Amour seinen harten Schwanz im engen Arschloch stecken.