Ein unanständiger Transvestit erwischt ein junges Mädchen im Schlafzimmer beim Wichsen seines kleinen Pimmels. Er ist gesamt nackt und das Girlie wird wirklich erregt, als sie ihn sucht. Erst saugt sie seinen Mann und entkleidet sich dann, danach geht sie auf alle Vieren und öffnet ihre Po-Backen. Der Kerl schiebt ihr seinen harten Schwanz in das anale Loch und fickt sie in Hündchenstellung.