Eine junge Blondine Transgender kommt zu einem privaten Masseur, der feststellt, dass sie einen schönen Geschlechtsverkehr mit ihm haben wird. Die Liebenden ziehen ihre Kleider aus und gehen in die 69er Pose, wo sie sich mit einigen Oraljobs austauschen. Dann spreizt die Blondie ihre Beine weit auseinander und lässt den Kerl seinen Phallus im Inneren ihres anal Lochs stecken. Nach dem Zerschlagen in der Missionarstellung geht es mit anderen Posen weiter.