Ein beeindruckender Transvestit geht durch die Straßen und trifft zwei dunkelhäutige Homeboys, die bereit sind, an einem Dreier teilzunehmen. Noch wissen sie nicht, dass sie eine Transe ist, aber schon bald nimmt sie ihr dickes verstecktes Geheimnis heraus und lässt es den Jungs einen nach dem anderen blasen. Sie knien sich vor ihr hin und fangen an, ihren riesigen Mann zu saugen, danach beginnt sie, Oraljobs für sie zu machen.