Eine herrliche Transe verführt ihren Freund, indem sie nur ein schwarzes Unterhemd trägt, das ihre bezaubernden Brüste und grauen Shorts nicht bedeckt. Der Junge legt sich aufs Bett und nimmt seinen erregten Schwanz heraus, das Babe lächelt und berührt zärtlich den Penis. Sie leckt den Schwanzkopf, isst seine Hoden und macht einen genialen Deep-Throat. Der Partner kommt zweimal ab, wegen ihres großen Könnens, aber sie tut es nicht.