Eine herrlich ebenholzfarbene, rothaarige Travestie-Diva trägt einen roten Body mit schwarzen High Heels und versucht, ihre Freundin auf diese Weise zu verführen. Der Mann hat nichts dagegen und es scheint ihm völlig egal zu sein, welche Geheimnisse unter ihrem Höschen versteckt sind. Er bekleidet sich, sie reißt ihren Anzug auseinander, öffnet ihren Hals und Penis, kniet sich hin und macht dem unanständigen Liebhaber einen genialen Blowjob.