Ein frecher Molliger trifft sich mit einem Mädchen und sie gehen nach oben, um zusammen Sex zu haben. Der große körpergewichtige Transvestit wird völlig entkleidet, sie legt sich mit weit gespreizten, fetten Beinen auf ihr Bett. Die Mollige führt ihr ihren kleinen Phallus vor, danach kniet sich ihre Freundin vor ihr hin und berührt zärtlich ihr kleines Geheimnis, dann bläst sie es und stöhnt vor Vergnügen.