Ein Paar perverser Lesben trifft einen Transvestiten, sie sprechen schmutzig und beschließen, gemeinsam zu bohren. Sie nehmen ihre Kleider aus, danach legen sie sich auf das Bett und genießen das leidenschaftliche Küssen. Dann nehmen die Lesben den Phallus ihrer Partnerin und beginnen einen tollen Blowjob zu machen, danach spreizen die Schönheiten ihre Beine weit auseinander und lassen den Transen in ihre heißen Möpse eindringen.