Eine liebenswerte Transe trifft sich mit einem Kumpel, der schnell ihr Freund wird, denn er liebt Transsexuelle und viele mehr. Die Verliebten nehmen ihre Kleider aus, danach setzt sich das Flittchen auf den Sessel und steckt ihren dicken Schwanz in den Mund ihres Liebhabers. Er schmeckt den Schwanzkopf und macht einen tollen Blowjob, während er parallel dazu seinen eigenen Penis streichelt.