Ein junger Kerl nimmt ein Bad und seine dunkelhäutige transsexuelle Freundin Becca Fatale kommt herein, um ihm beizutreten. Sie küssen sich leidenschaftlich, danach bläst der Kerl den harten Pimmel seines Mädchens, er spielt mit ihren makellosen Hupen und dann geht sie auf alle Vieren. Der Kerl penetriert ihr Anal Loch von hinten, danach wird sie in der Missionarsstellung gerammelt, bis er am Gesicht abspritzt.