Ein hässlicher reifer Crossdresser trifft auf einen unverschämten Jüngling, der nichts dagegen hat, der Trans Dame bei ihren Problemen zu helfen. Er lässt seine Hose herunter, nimmt sein hartes Rohr heraus und gibt es der Madam zum saugen zu spüren. Sie zeigt ihre Fähigkeiten im Blowjob und Deep-Throat, danach öffnet der Gender-Bender ihr enges Arschloch und wird kaum penetriert.