Zwei hässliche Shemales kommen zusammen, um an einem lesbischen, romantischen Verkehr teilzunehmen. Im ersten Moment küssen sie sich leidenschaftlich, fassen sich parallel an ihre Genitalien und nehmen langsam ihre Kleider aus. Schließlich streckt eine von ihnen ihre Beine und lässt sich von ihrem Partner ihren Pimmel innerhalb des engen analen Lochs stecken. Dann zerschlagen sich die Partnerinnen in den verschiedenen Posen und spritzen schließlich im mit einer Fontäne aus Samen ab.