Ein unverschämter Ebenholz-Kerl entkleidet sich und fordert seine blonde Partnerin auf, seinen großen schwarzen Schwanz zu lutschen. Der Transvestit geht auf ihre Knie und berührt langsam den Schwanz, danach schmeckt sie den Schwanzkopf mit ihrer warmen Zunge und schluckt ihn mit voller Länge. Sie wird immer schneller und härter, so dass der Kerl vor Lust stöhnt, danach kommt er endlich in ihren Mund und lässt ihn alles schlucken.