In dem spannenden Amateur hausgemachten Porno werden ein alter Mann und ein reifer Crossdresser vorgestellt. Sie sitzen nebeneinander auf einem Sofa, der Mann ist wie immer gekleidet, aber die Drag Queen trägt sexy rote Unterwäsche und schwarze Strümpfe. Dann beginnt der italienische Vati die Raubkatze zu verführen und bettelt sie an, ihr Fickloch einzudringen, sie willigt ein, aber erst nach einem oralen Vergnügen.