Die unvergleichliche pornografische Zusammenstellung stellt eine Menge geiler Transsexueller vor, die wirklich riesige Schwänze suchen. Einer der Transen ist eigentlich ein Crossdresser, der heiße Feger posiert im vor der Kamera und nimmt den Pimmel von ihrem dunkelhäutigen Partner, sie macht eine Fellatio und fickt dann anal. In einer weiteren Sexszene bläst ein T-Girl mehrere riesige schwarze Pimmel und wird in verschiedenen Posen und Kombinationen penetriert.