Die aufgeregte Zusammenstellung bringt dich in die unglaubliche Welt des transsexuellen Lebens, wo einige heiße Chicks von dunkelhäutigen Knirpsen, die das Verlangen danach haben, kaum gepierct werden. In einer der Folgen geht es um eine dünne Blondie, die in Ärger gerät und Teil einer riesigen Orgie mit diesen Paramours wird. In der anderen Szene lecken zwei Shemales die Arschlöcher ihrer dunkelhäutigen Partner und sie mögen das wirklich.