Der auffällige Hentai-Porno erzählt eine Geschichte über die romantischen Beziehungen von zwei drallen Shemales, die sich wirklich lieben und es lieben, gemeinsam Spaß zu haben. Eine von ihnen ist ein dunkelhäutiges Babe, ihr Partner ist eine dunkelhäutige Brünette mit einem wirklich riesigen Schwanz. Beide Mädchen haben enorme Brustmuskeln, deshalb spielen sie mit ihnen ab und beginnen ihre Liebe zu machen.