Ein glücklicher oder nicht heißer Feger trifft zwei dunkelhäutige Transvestiten und geht mit ihnen die Treppe hinauf. Sie entkleiden sich komplett und zeigen sich gegenseitig ihre geilen Genitalien, danach genießen sie Oraljobs in verschiedenen Kombinationen. In einem Moment penetriert eine der Fallen das Girlie in Doggy Style Stellung, während sie den harten Lutscher der anderen bläst.