Ein perverser Jugendlicher trifft sich mit zwei alten Perversen und sie kommen zu dem Schluss, dass sie unbedingt einen Dreier miteinander haben müssen. Erst nehmen die alten Väter ihre Männerstangen heraus und geben sie dem Teenager, um ihn hart und tief zu saugen. Nach den Blowjobs entkleidet sich der Homeboy und legt sich auf den Tisch, wo die beiden alten Liebenden anfangen, seinen Mund und sein enges anales Loch zu vögeln.