Ein frecher dunkelhäutiger Freund trifft sich mit einer molligen Transfrau, sie reden ein wenig schmutzig und beschließen, in den verschiedenen Posen miteinander zu vögeln. Dann legen sie sich auf das Bett, wo sie sich bekleiden, der Junge kniet sich vor den Transvestiten und bläst ihren erregten Penis. Dann sattelt er sie in der Cowboy Pose und genießt das harte und schnelle Reiten.