Eine junge weibliche Imitatorin ist hier, um die Bedürfnisse seines perversen Freundes zu befriedigen, der wirklich in seine Löcher eindringen will. Am Anfang kniet der Crossdresser vor seinem Partner, danach nimmt er den harten Schwanz und schmeckt den Schwanzkopf mit ihrer warmen Zunge. Dann macht er ein tolles orales Vergnügen und isst schließlich das ganze Sperma aus, das aus dem Werkzeug kommt.