In dem wunderbar animierten Porno geht es um einen dunkelhäutigen Kumpel, der in einen Nachtclub geht, wo eine Strip Bedienung angeboten wird. Er trifft eine geile Bimbo, die eine Travestie zu sein scheint, sie trägt sexy Kleider und sieht wirklich erregend aus. Sie tanzt vor ihm und zeigt ihr Können im erotischen Striptease, er mag es wirklich und berührt ihren dicken Ständer mit seinen versauten Händen.