Eine junge Travestie ruft an und lädt ihre zwei Freundinnen ein, um ihren Abend zu verschönern, sie kommen und sind bereit, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Die Verliebten nehmen ihre Kleider aus und blasen sich gegenseitig die Pimmel, einer nach dem anderen, in verschiedenen Kombinationen. Dann führt einer von ihnen seinen Pimmel in den Anus der Transe ein, bumst sie hart, während der andere Kerl ihr einen Oraljob verpasst.