Ein umwerfendes Schwanzgirl im roten Oberteil und roter Hose kommt in das Zimmer, in dem ein junger Kumpel sitzt und wartet. Nach einem kleinen Reden kommen sie zu dem Schluss, dass sie dieses Fickdate unbedingt brauchen, aber der Jüngling ist derjenige, der hier eingedrungen werden muss. Die Liebhaberinnen ziehen ihre Kleider aus, die Transe zeigt ihre massiven Hupen und ihren riesigen Schwanz, danach macht der Kerl einen tollen Blowjob und geht auf alle Viere. Die vollbusige Sissy verwüstet das anale Loch des Jungen in verschiedenen Posen und macht weiter bis sie mit einem massiven Creampie im anal Loch fertig ist.