Eine dunkelhäutige Liebhaberin trifft sich mit einem dünnen Transgender und bittet sie, mit ihm zu vögeln, da er schon immer mal eine solche Frau mit Penetration gesucht hat. Die Transe ist eigentlich ein beeindruckender Crossdresser, daher wird der dunkelhäutige Liebhaber schnell erregt, das T-Girl geht auf alle Viere und wird im Doggy Style, mit groben Ohrfeigen, kaum penetriert. Er spritzt ab innerhalb des Arsches und sie stöhnt vor Lust.