Die hinreißende pornografische Zusammenstellung handelt von mehreren Transsexuellen, die es mit männlichen Partnern treiben. Eines der Babes ist eine vollbusige Brünette, sie bekommt von ihrem Freund einen schönen Blowjob und spritzt in seinen Mund. Eine andere Szene handelt von einem kahlen Mann, der den Phallus seiner Transgender-Amour saugt und das ganze klebrige Sperma ausleckt, das aus dem Schlong kommt.