Zwei hässliche Crossdresser kommen zusammen, um einen Porno-Film für einige transsexuelle Fetische LiebhaberInnen zu filmen. Sie sind in Frauenkleider gekleidet, aber sie mögen immer noch wie Männer aussehen, jedenfalls küssen sie sich und legen sich auf das Bett, wo sie sich ausziehen. Dann genießen sie doppelte Oraljobs und eine von ihnen hebt ihre Beine hoch und fühlt den Penis ihres Partners im Anus.