Ein versauter Crossdresser trifft einen unanständigen dunkelhäutigen Kerl, der wirklich von dem Sex-Leben der Transe profitieren will. Sie gehen nach oben, wo sich die Gender-Benderin vor dem Kumpel hinkniet, seinen harten Speer nimmt und ihm ihr Können im tiefen Kehlenfick zeigt. Nach dem netten Blasen geht sie auf alle Vieren, öffnet ihren saftigen Hintern und lässt sich vom Kumpel seinen harten Penis innerhalb ihres Arschlochs stecken.