Ein dunkelhäutiges Babe wird mit ihrem maskierten Freund ein Teil der Liebe machen. Sie zieht ihre Kleider aus und legt sich auf das Bett, wo sie vor der Kamera posiert und die Schönheit ihres zierlichen Körpers zeigt. Der Mann kniet sich vor der heißen Fegerin hin und nimmt ihren Penis, danach beginnt sie das Werkzeug zu saugen und stellt ihre Sperma im Mund her.