Eine charmante Brünette trifft einen dunkelhäutigen Kerl, der wirklich sein erstes Mal mit einem Transvestiten haben will. Die Verliebten gehen nach oben und beginnen leidenschaftlich zu küssen, berühren parallel ihre Genitalien und nehmen langsam ihre Kleider aus. Dann geht die heiße Braut auf alle Viere, lässt den Kerl in Hündchenstellung in ihr enges Anal-Loch eindringen und spritzt am Körper ab.