Der unvergleichliche Futanari Porno handelt von einer unanständigen Blondie, die wirklich eine Beförderung von ihrem dunkelhäutigen Boss sucht. Die Damen nehmen ihre Kleider aus und sie scheinen Transgender zu sein, das ist noch besser für sie. Der Boss lehnt sich vor ihrem neuen Partner nach vorne, sie spielen mit ihren enormen Brustwarzen ab, danach steckt die Mitarbeiterin ihren Schaft im Arschloch und bohrt die Dame.