Ein Paar geiler Travestien kommt zusammen, um gemeinsam flachgelegt zu werden, aber sie überlegen, dass sie noch einen Partner brauchen. Sie treffen sich mit einem jungen Mann, der sich schnell bereit erklärt, Teil ihres Sex Lebens zu sein. Sie küssen sich mit Leidenschaft, berühren parallel dazu ihre Genitalien und nehmen langsam ihre Kleider aus. Dann genießen sie Oraljobs in verschiedenen Kombinationen und beenden das mit ruinierten Orgasmen zu Ende.