Die auffallend animierte Futanari-Pornografie handelt von mehreren T-Mädchen, die alleine in einem Zimmer sind und ihre Mädchen Show im Ficken zeigen können. Alle von ihnen sind bereits nackt, sie küssen sich leidenschaftlich und fassen sich an die Genitalien. Eine der Transen kniet sich vor ihrem Partner hin und macht dem heißen Feger einen tollen Blowjob, danach kommt eine andere Tussi und sie haben Gangbang-Beischlaf miteinander.