Zwei geile Transen treffen sich mit einem Youngster, der auf der Suche nach einfachen Mädchen ist, um sie zu verführen. Am Anfang holen sie seinen erregten Pimmel raus und machen einen tollen Doppel Blowjob mit ihm, aber dann holen sie ihre versteckten Geheimnisse raus und lassen den Kerl sie blasen. Dann legt er sich auf alle Vieren und die Hündinnen pulverisieren seinen engen Anus von hinten im Doggystyle, eine nach der anderen.