Ein Paar von perversen Crossdressern trifft sich mit einem dunkelhäutigen Kerl, der sich bereit erklärt, in ihre engen Arschlöcher einzudringen. Der Kerl macht sich nackt und legt sich aufs Bett, danach nehmen die weiblichen Imitatorinnen seinen Steifer und fangen an ihn zu blasen. Dann fällt eine der Fallen auf alle Vieren vor dem Kerl, er wässert sein Werkzeug und fängt an, die Shemale in Hündchenstellung zu bumsen.