Eine unanständige dunkelhäutige Travestie trifft sich mit einem jungen Mann, der wirklich von ihrem Sex-Leben profitieren möchte. Zu diesem Zweck geht er mit ihr nach oben und fängt an, schmutzig zu chatten. Nach einer Weile entkleidet er sich, dann saugt er den erregten Schwanz seines Partners und geht auf alle Vieren. Das T-Girl holt ihren Phallus heraus und steckt ihn direkt in das anale Loch, danach ist sie fertig auf seinem Körper.