Die bösartige Transsexuelle Kimberlee hat den versauten Dreier-Fickspaß mit Amateur Babes Anni Angel und Sexy Jules. Diese umwerfenden Chicks spielen mit ihren großen Titten, quetschen sie fest und kneifen die erigierten Kirschen aussehenden Nippel. Die echten Lesben stürzen sich in die wilde Oral-Session, bei der ihre Münder die Muschis bearbeiten und an Kimberlees knochenhartem Schwanz stülpen.