Ein muskulöser bärtiger Mann wacht im Bett mit einem brünetten Trans auf, der ihn leicht verführt. Nach einer Weile kommt der dritte Begleiter im herein und hier enthüllen die Damen, dass sie Transen sind. Der Mann geht auf alle Vieren, eines der Babes bumst ihn in Hündchenstellung, während er den Phallus der anderen bläst. Sie ändern mehrere Rollen und Posen und enden schließlich mit massiven Fontänen von Sperma.