Ein versauter Crossdresser trifft sich mit einem jungen Mann, dem es wirklich nichts ausmacht, sein erstes Fickdate mit einer Trans Liebhaberin zu haben. Die weibliche Imitatorin geht vor dem jungen Mann auf die Knie, sie nimmt seinen Schwanz in die Hände, schmeckt die Eichel und macht einen tollen Blowjob mit einer Menge Speichel. Sie beendet es in ihrem Loch im Mund, danach schluckt sie das ganze warme Sperma.