Ein süßes T-Girl wird von einem muskulösen Mann verführt, sie sitzen auf der Couch nebeneinander, reden schmutzig und erregen sich gegenseitig. Der Mann nimmt den kleinen Knubbel der Travestie heraus und wichst ihn langsam, parallel dazu spielt er mit ihren winzigen Brüsten und leckt die Nippel. Dann gehen sie beim Masturbieren noch härter zur Sache und der Mann beendet das Ganze mit einer Fontäne auf der Transe.